تدور أحداث الفيلم حول وكيل أدبي ماهر (ميرفي) ، يحاول الوصول إلى وسيط روحي ليفوز بتوكيل نشر كتابه ، مستغلا دهاءه المعهود ، وسحر كلامه ، لكن السحر ينقلب على الساحر ، حيث تحدث له مفارقة غريبة ، ويجد أن شجرة هائلة نمت في حديقة منزله ، ولا يعرف سببا لذلك ، تتحكم تلك الشجرة في مصيره ، ومن بعدها تنقلب حياته رأسا على عقب .