ينضم رجل العصابات تشيلي بالمر (جون ترافولتا) إلى صناعة الموسيقى بعد سنوات من العمل في صناعة الأفلام، يقرر مساعدة إيدي أثينز (أوما ثورمان)؛ أرملة صديقه (تومي) كي تعيد تشغيل شركة التسجيلات الخاصة بزوجها؛ وهي مدينة بمبلغ كبير للمنتج (سين لاسال).