في عام 1989 يعاني الطفل (مارتن بريستول) من مرض عصبي نادر ، يجعله غير قادر على الإحساس بالبرد ، أو الحرارة ، أو الألم ، يقوم القاتل المحترف (جراهام) بخطفه ، ويقوم بحبسه في مصنع لإنتاج اللحوم ، ويشاهد جرائم (جراهام) البشعة ، بعدها بخمس سنوات تأتي إلى البلدة الطفلة (أليسون) لكي تعيش مع أسرتها البديلة ، تقابل (مارتن) الطفل ، ويتصادقان في الوقت الذي تحاول أسرتها إبعادها عنه بدعوى أنه غريب الأطوار .