تدور أحداث الفيلم حول طفل يدعى جيس أرونس عمره 10 سنوات، يتمتع بموهبة الرسم، وزميلته في الفصل الدراسي ليسلي بيرك والتى ليس لديها اصدقاء،علاقتهما فى البداية لا ننعدى الزملاء فقط، إلا أنهما سرعان ما يصيران صديقين.