(باد) هو مغني محلي للموسيقى الريفية، يعد من أساطير الغناء المحلية، لكنه يعيش نمط حياة بوهيمي؛ حيث يعاني من السمنة، وإدمان الخمور، وتدخين السجائر بشراهة، بالإضافة إلى زواجه عدة مرات، وإنجابة لفتى مراهق يحاول البحث عنه، في ظل هذه الظروف، تسعى الصحفية الشابة (جين) لعمل حوار صحفي معه بسبب شهرته المحلية، وتحاول مساعدته على تغيير حياته، وأيضًا في البحث عن ابنه.