تدور احداث الفيلم داخل أكاديمية للفنون القتالية حول ابنين ولدا لوانج، وهو من مؤسسي الأكاديمية، من أمين مختلفين، أحدهما هو دارجون والآخر تايجر، وعندما تترك والدة دراجون الأكاديمية، تمنحه نصف قلادة وتخبره بأن أخيه غير الشقيق يملك نصفها الآخر، مما يدفعه لجمع الشمل مع أخيه مجددًا بعد أن تفرقهما دروب القدر.