يجد صبي صغير صانع ألعاب غامض مع قصص يرويها. الأول هو جني يسعى للانتقام من عائلة أعزل. والثاني هو دمية تعمل الشر على مالكها الهش. يعطي صانع الألعاب الصبي مهرجًا اسمه جيجلز. من المفترض أن يكون المهرجون حراس السعادة ، أليس كذلك؟ هذه الأشياء الشريرة ستسبب لك الكثير من الليالي الطوال.