يدور الفيلم عن مدينة الفتى (نيكولاس) المجاورة للبحر، حيث كل نزلائها من النساء والصبيان فقط لا غير.. ذات يوم، يشهد نيكولاس جثة هامدة في المحيط؛ فيبدأ التساؤل عن وجوديته ووجود الكائنات من حوله، ولماذا يكون لزامًا عليه هو وباقي الصبية التعرض للعلاج في المستشفى.