راتشيل كارلسون (ديمي مور) أديبة ناجحة تكتب روايات ذائعة الصيت، تتعرض راتشيل لفاجعة مؤلمة عندما يغرق ابنها الصغير ذو الخمسة أعوام. تقرر راتشيل أن تنتقل للإقامة بكوخ في قرية صغيرة على الساحل الأسكتلندي، تحاول راتشيل أن تتجاوز وفاة طفلها. تبدأ الأحداث في الإصابة بالجنون، ويبدو جليًا أن الشياطين قد لحقت براتشيل في عزلتها ووحدتها الاختيارية. تجد نفسها على الحافة؛ حيث لم تعد تعرف الفارق بين الحقيقة والأوهام، وتجاهد من أجل النجاة بحياتها.