يتناول الفيلم مسيرة الفنان الأمريكي (بوب ديلان) من خلال ست وجهات نظر مختلفة، تمثل مراحل متباينة من حياته، كشاب يدعى (آرثر) يقع تحت التحقيق، وكفتى أسود يدعى (وودي) يحاول شق طريقه في عالم الغناء، وكمطرب معروف يدعى (جاك رولينز) يثور على الموسيقى الفولكورية، وكممثل يدعى (روبي كلارك) يجسد شخصية (رولينز) في فيلم سينمائي، وكمطرب يدعى (جود) الذي يبتعد عن الموسيقى التي أحبه الناس بها، وكخارج عن القانون يدعى (هنري مكارتي).