تدور احداث الفيلم في بلاد فارس وذلك في القرون الوسطى حول أمير يدعى " داستن " وأميرة تدعى " تامينا " ينضمان في مغامرة من أجل مواجهة حاكم شرير يسعى للحصول على " خنجر الوقت " الذي بواسطته يتم التحكم بالوقت والرمل .