مغامرات الشاب اليتيم (ريمي) الذي تأخذه سيدة لطيفة اسمها (باربرين)، لكن في سن ال 10 سنوات ينتزع من أمه بالتبني ويعهد به إلى السنيور (فيتاليس) وهو موسيقي غامض متجول؛ يتعلم حينها الحياة القاسية من فن البهلوان والغناء من أجل الحصول على لقمة عيشه، ويرافقه كلب مخلص وقرد صغير، خلال رحلته الطويلة عبر فرنسا، والتي قد تقوده إلى سر أصوله.