في عام 1939 بعد نهاية الحرب الأهلية الأسبانية الدموية ، يصل الطفل اليتيم (كارلوس) ابن أحد أبطال الجمهورية إلى ملجأ للأيتام ، يقابل (كارمن) المديرة المتسلطة ، والمدرس العطوف (كاسيراس) ، يتعرض للمتاعب من قبل بعض المتنمرين في الملجأ ، ويشعر بعدم الراحة في مكانه الجديد ، يكتشف أسرارا مخيفة ، وحكايات مرعبة في هذه الدار البائسة .