في إحدى أحياء مدينة نيودلهي الهندية حيث يعيش الحواة والسحرة وآكلي النيران ومحركي العرائس والكثير من الفنانين، يعيش الدرويش أجا الذي أوتى بقدرات فائقة، وفي يوم من اﻷيام تمنحه أمه تذكرة سفر إلى باريس من أجل القيام بمهمة ﻷجلها.