يتناول الفيلم ثلاث قصص حب مختلفة تدور أحداث كل منها في ثلاث حقب زمنية متعاقبة في قريتين متجاورتين في البلقان، واللتان اشتهرتا بتاريخ طويل للغاية من العداء والكراهية بين مختلف العرقيات.