الفيلم مكون من ثلاثة أجزاء ، وهو مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للروائي البريطاني الكبير «تولكين» وهي تسبق أحداث سلسلة أفلام "مملكة الخواتم" وتدور الأحداث حول (مارتن فريمان) الذي يحيا حياة هادئة إلى أن يأتي إليه (إيان ماكيلين) الساحر