يعود والتر ، وهو مدافع عن الأطفال مدان ، إلى فيلادلفيا بعد قضاء 12 عامًا في السجن . لقد تركه أصدقاؤه وعائلته ، باستثناء صهره كارلوس. تقع شقة والتر عبر الشارع مباشرة من مدرسة ابتدائية – وهو مصدر واضح للإغراء . حصل على وظيفة في مصنع للأخشاب المحلية ويلتقي مع فيكي ، واحدة من عدد قليل من النساء العاملات هناك . بعد النوم مع فيكي ، أخبرها والتر أنه تحرش بالفتيات الصغيرات ، لكنه يبرر جرائمه بقوله: “لم أؤذي بهم” . من الواضح أن فيكي مصدومة ومزعجة من هذه المعلومات الجديدة ، ولكن قبل أن تتمكن من التفكير في كيفية الرد عليها ، يخبرها والتر بمغادرة شقته .