تدور أحداث الفيلم بعد بلوغ السيد المسيح سن السابعة، حيث ينتقل مع والديه إلى (الإسكندرية) في (مصر) هروبًا من مجزرة الأطفال التي ارتكبها ملك إسرائيل، ثم يشك المسيح بوجود أسرار عن مولده وسر اختلافه عن باقي الأطفال في عمره ولكن يخفيها والداه عنه، واللذان آمنا بضرورة عدم إخباره بحقيقة مولده لصغر سنه، يعود المسيح مع والديه إلى (الناصرة) مرة أخرى بعد وفاة الملك الإسرائيلي.