تعاني وكالة أوتسوجي للتحرّيات من بطئ في الأعمال التجارية. ويستعد “سوتارو” وصاحبه الشاب “ساكي” لقبول أي وظيفة تأتي في طريقهما، حتى لو كانت تبدو أكثر خطورة مما تستحق. في موسم الاحتفالات في المدينة، بعيدا عن أنظار العامة، تحدث موجة من الاختفاءات الغامضة. يستأجر أحد الصحفيين “سوتارو” للتحقيق، مشيرًا إلى أن الإجابات قد تكمن في مكان ما في الظلام، المتاهة الفوضوية سيئة السمعة التي تمثل سر المدينة المادي والاجتماعي والأخلاقي. يقوم “سوتارو” بتفويض المهمة إلى “ساكي“، ولكنه يندم قريبًا على ذلك عندما يختفي الصبي أيضًا. الآن، أصبح “سوتارو” ملزمًا بالمغامرة في الظلام بنفسه، ومواجهة سكانها المريبين، بما في ذلك عصابة الأقنعة الضاحكة الخبيثة وفرقة الشرطة المارقة التي تقود القطار المدرع “الشيطان 463” المخيف!