اختفى طالبا الثانوية الطبيعيان “تايتشي” و”رين” في شعاع من الضوء. ليتم نقلهم لعالم السيوف والسحر. أخيرًا، يبتعدون بعد تعرضهم لهجوم من الوحوش، وبإتباع إقتراح المغامرين توجهوا نحو النقابة. وهناك اكتشف الاثنان أنهما يتمتعان بسحر قوي بشكل لا يصدق، وهكذا تحول طالبا الثانوية الطبيعيان إلى أقوى مخادعان.